Herzog przenosi akcję swojego filmu do Nowego Orleanu, zaraz po przejściu huraganu Katarina. Głównym bohaterem, pozostającym przez cały czas w centrum zainteresowania, jest uzależniony od kokainy, nieobliczalny porucznik miejscowej policji Terence McDonaugh (świetny Cage). Mężczyzna usiłuje rozwikłać zagadkę morderstwa pięciu nielegalnych imigrantów z Senegalu, która na pierwszy rzut oka wygląda na zwykłe porachunki narkotykowe. Im bardziej McDonaugh zagłębia się w swoje śledztwo, tym bardziej czuje się zagubiony. Problemy z narkotykami i z dziewczyną oraz karne zawieszenie służby nie ułatwiają jego kryminalnej odysei.