Francuz Pierre współpracuje z Rosjaninem Gregorievem (w tej roli słynny reżyser Emir Kusturica) zaangażowanym w ściśle tajną operację „Farewell”, która może doprowadzić do upadku Bloku Wschodniego. Obydwaj mężczyźni narażają swoje życie i poświęcają wszystko. Każdy dzień to dla nich walka o przetrwanie z potencjalnymi szpiegami. Ich żony i dzieci żyją w ciągłym strachu i terrorze, płacąc za walkę o wolność najwyższą cenę.